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控產(chǎn)新政強(qiáng)預(yù)期、提信心

2024-06-13 08:18:00

  李玥瀅
  “糾結(jié)”中的鋼材市場(chǎng)迎來了政策窗口期。5月29日,國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)的通知,要求分領(lǐng)域、分行業(yè)實(shí)施節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)。
  從《方案》可以看出,鋼鐵行業(yè)依然是產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”的主戰(zhàn)場(chǎng)。《方案》也對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能降碳改造等提出了新要求。在筆者看來,《方案》對(duì)于當(dāng)前供需失衡的鋼材市場(chǎng)而言,整體偏向利好,有助于市場(chǎng)提振信心、修復(fù)情緒。具體來看,《方案》對(duì)鋼材市場(chǎng)的影響主要體現(xiàn)在以下方面:
  一是減弱市場(chǎng)供給彈性,強(qiáng)化供給收縮預(yù)期。根據(jù)《方案》要求,2024年將繼續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控,并重申嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵產(chǎn)能置換,嚴(yán)禁以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。筆者認(rèn)為,在此影響下,市場(chǎng)供給彈性將逐漸減弱,這有助于改善現(xiàn)階段市場(chǎng)供需失衡的局面,進(jìn)而為鋼材價(jià)格修復(fù)性上漲帶來可能。不過,《方案》也表明,要根據(jù)節(jié)能降碳指標(biāo)完成進(jìn)度、能效標(biāo)桿水平和環(huán)保績(jī)效水平來分類精準(zhǔn)調(diào)控粗鋼產(chǎn)量,這就意味著今年的控產(chǎn)節(jié)奏將更加溫和。
  二是為成本負(fù)擔(dān)“松綁”,利好企業(yè)利潤(rùn)修復(fù)。根據(jù)《方案》要求,到2025年底,電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例力爭(zhēng)提升至15%,廢鋼利用量達(dá)到3億噸。在粗鋼產(chǎn)量控制“體重”的背景下加大廢鋼使用量,有助于市場(chǎng)緩解因鐵礦石價(jià)格高企帶來的成本壓力,進(jìn)而利好鋼鐵企業(yè)修復(fù)利潤(rùn)。不過,這種成本端的波動(dòng)變化短期內(nèi)很難作用到現(xiàn)階段鋼材價(jià)格上,具體影響有待進(jìn)一步觀察。
  基于上述兩點(diǎn),筆者認(rèn)為,《方案》對(duì)現(xiàn)階段鋼材市場(chǎng)情緒端有一定的提振作用。考慮到今年前4個(gè)月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降3%,在這種情況下,如果2024年繼續(xù)實(shí)施“平控”政策,那么后續(xù)粗鋼產(chǎn)量回落空間將有限。在各省份(自治區(qū)、直轄市)及相關(guān)部門暫未出臺(tái)具體控產(chǎn)目標(biāo)的情況下,筆者認(rèn)為,對(duì)于今年的控產(chǎn)政策預(yù)期不宜盲目樂觀。
  總體來看,當(dāng)前鋼材市場(chǎng)正處在從旺季向淡季轉(zhuǎn)換的階段,在需求持續(xù)低迷的背景下,僅靠政策端“講故事”對(duì)鋼材價(jià)格的拉升作用實(shí)在有限。鋼材市場(chǎng)要想走出當(dāng)前困境,必須在供需格局上有實(shí)質(zhì)性突破。
  《中國(guó)冶金報(bào)》(2024年06月13日 03版三版)

 

來源:中國(guó)冶金報(bào)-中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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