上周五(8月20日)晚間，山東鋼鐵(600022)披露一則收購報(bào)告書稱，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱“山鋼集團(tuán)”)以無償劃轉(zhuǎn)方式，受讓子公司濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司(下稱“濟(jì)鋼集團(tuán)”)所持有的山東鋼鐵33.13億股股份，占山東鋼鐵總股本的30.26%。
由此，山鋼集團(tuán)將直接持有上市公司合計(jì)35.73億股股份(持股比例32.64%)，通過子公司萊鋼集團(tuán)、山東金嶺鐵礦有限公司、山東耐火材料集團(tuán)合計(jì)間接持有上市公司20.09億股(持股比例為18.35%)。即，山鋼集團(tuán)直接和間接共持有山東鋼鐵50.99%的股份。
理順股權(quán)關(guān)系
“本次收購為山鋼集團(tuán)理順股權(quán)關(guān)系的內(nèi)部行為，此舉可使上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。”8月23日，山東鋼鐵董秘室一位工作人員對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者介紹，作為上市公司來講，目前只是根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行信息披露職責(zé)。而山鋼集團(tuán)及其一致行動人將在本次收購?fù)瓿珊螅粩嗤晟粕鲜泄镜闹卫斫Y(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，提高上市公司的管理水平，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升持續(xù)盈利能力和市場綜合競爭能力。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，本次收購前，山鋼集團(tuán)直接持有山東鋼鐵2.60億股股份，持股比例為2.37%；通過子公司濟(jì)鋼集團(tuán)間接持有山東鋼鐵33.13億股股份，持股比例為30.26%；通過子公司萊鋼集團(tuán)、山東耐火材料集團(tuán)、山東金嶺鐵礦有限公司間接持有山東鋼鐵20.09億股股份，持股比例為18.35%。
本次收購?fù)瓿珊螅瑵?jì)鋼集團(tuán)不再持有山東鋼鐵股份，收購方山鋼集團(tuán)直接持有山東鋼鐵32.64%的股份，通過子公司萊鋼集團(tuán)、山東耐火材料集團(tuán)、山東金嶺鐵礦有限公司間接持有山東鋼鐵18.35%的股份，山鋼集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有山東鋼鐵股份仍為55.81億股，占后者總股本的50.99%。
“上述無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)系濟(jì)鋼集團(tuán)將其持有的山東鋼鐵30.26%股份無償劃轉(zhuǎn)給其控股股東山鋼集團(tuán)，濟(jì)鋼集團(tuán)和山鋼集團(tuán)均受山東省國資委控制。”某券商的基金經(jīng)理嚴(yán)鵬對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十二條規(guī)定，收購人與出讓人能夠證明本次股份轉(zhuǎn)讓是在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行，未導(dǎo)致上市公司的實(shí)際控制人發(fā)生變化，收購人可以免于發(fā)出要約。
未增加新關(guān)聯(lián)方
本次收購?fù)瓿珊螅鲜泄旧綎|鋼鐵未增加新的關(guān)聯(lián)方，不會因本次收購產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易。
山鋼集團(tuán)系國有大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，其重點(diǎn)發(fā)展“黑色金屬采礦、冶煉及加工，鋼鐵貿(mào)易及服務(wù)，新材料、高端裝備制造及技術(shù)服務(wù)”三大主業(yè)，培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營、信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲悉，2018年-2020年，山鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1479.39億元、1819.34億元和2087.86億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為45.45億元、43.00億元和56.39億元。
本次收購?fù)瓿珊螅戒摷瘓F(tuán)除了控制著濟(jì)鋼集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)、山東耐火材料集團(tuán)等行業(yè)內(nèi)公司，以及直接和間接持有山東鋼鐵50.99%的股份之外，還間接持有中泰證券(600918)46.37%的股份，間接持有金嶺礦業(yè)(000655)58.41%的股份，間接持有魯證期貨(01461.HK)29.26%的股份。
山鋼集團(tuán)的控股股東及實(shí)際控制人均為山東省國資委。截至目前，山東省國資委直接持有山鋼集團(tuán)70%股權(quán)，通過山東國惠投資有限公司間接持有山鋼集團(tuán)20%股權(quán)，為山鋼集團(tuán)控股股東；山鋼集團(tuán)直接持有萊鋼集團(tuán)、山東耐火材料集團(tuán)100%股權(quán)，間接持有山東金嶺鐵礦有限公司100%股權(quán)；山東省國資委為山鋼集團(tuán)及其一致行動人的實(shí)際控制人。
