中國冶金報 中國鋼鐵新聞網
記者 蘇亞紅 報道
受國際諸多利空因素及國內房地產市場下行影響，我國鋼鐵需求迅速疲軟，供給降幅小于需求降幅，鋼鐵行業步入新一輪下行周期，企業經營面臨困境。2023年，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現利潤總額僅為565億元，平均利潤率僅為1.33%，明顯低于工業制造業平均水平。據鋼協統計，今年第1季度，重點鋼鐵企業平均利潤率為0.58%，鋼鐵行業經營業績進一步下滑。
鋼鐵行業當前的發展形勢如何？
我國鋼鐵行業從快速增長階段進入峰值平臺區
隨著我國工業化和城鎮化進程的推進，鋼鐵需求峰值已過，我國鋼鐵產量已從快速增長階段進入峰值平臺區，在高位震蕩后將開始下行。根據錢納里工業化階段理論，人均GDP超過1.08萬美元是一個國家進入后工業化時期的一個重要表征。我國在2021年、2022年、2023年人均GDP分別為1.2551萬美元、1.2741萬美元、1.27萬美元。我國鋼材消費量已進入峰值平臺區，每年鋼材消費量雖然仍將維持在較高水平，但中長期呈波動下降趨勢。預計到2025年，我國鋼材需求量約為8.7億噸，較2023年下降2.2%；到2030年，我國鋼材需求量約為8.4億噸，較2025年下降3.4%。
據中國冶金報社黨委書記、社長范鐵軍介紹：“當前我國鋼鐵行業已進入穩增長、控總量、調結構、促轉型的深度調整階段，行業格局將面臨洗牌和重塑。”
鋼材出口仍將保持在高位
據國家統計局數據，今年1月—3月份，我國粗鋼產量為25655萬噸，同比下降1.9%；生鐵產量為21339萬噸，同比下降2.9%；鋼材產量為33603萬噸，同比增長4.4%。
據海關總署數據，今年1月—4月份，我國累計出口鋼材3502萬噸，同比增長27%；進口鋼材240.5萬噸，同比下降3.7%。這說明在國內鋼材市場需求不景氣的背景下，鋼鐵企業紛紛把目光投向海外市場，預計全年鋼材出口量仍會保持在高位。不過，這種“量增價跌”的出口態勢不可持續，須重視貿易摩擦加劇的風險。
高強度、輕量化、耐腐蝕、長壽命成為鋼材發展方向
設備、汽車、家電的更新，關系民生的新型基礎設施建設以及推進城市化建設將對鋼材的強度、輕量化、耐腐蝕、長壽命等方面提出新要求。雖然未來我國鋼材需求總量將長期處于平穩或者緩慢下降趨勢，但產品結構會一直跟隨下游用戶需求趨勢進行調整。例如日本近50年粗鋼產量幾乎維持在1億噸左右，但特殊鋼產量在增加，普通鋼產量在減少，產品結構一直在變化。
能耗強度和碳減排將成為鋼鐵企業發展的最大壓力
2024年《政府工作報告》目標中提到“單位國內生產總值能耗降低2.5%，生態環境質量持續改善”，鋼鐵行業是降低碳排放的重要領域。根據2021年3月份發布的“十四五”規劃綱要，中國提出的目標是：到“十四五”時期（2021年—2025年）結束時，單位GDP（國內生產總值）能源消耗、二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。預計未來單位能耗和單位碳排放是鋼鐵企業發展的最大壓力。
今年是“十四五”的關鍵一年，2021年—2023年我國能耗強度一共才降低了3.3%，今年目標是2.5%，明年要實現下降7.7%的目標。同樣單位GDP二氧化碳排放強度下降指標也很難達到，過去3年才實現了5%的下降目標，今年和明年一共要實現下降13%的目標（每年要下降6.5%）。
鋼鐵企業該如何應對？
以科技創新驅動新質生產力發展
技術創新是推動鋼鐵行業高質量發展的核心驅動力，2024年《政府工作報告》提到重點支持科技創新和制造業發展，國家未來將鼓勵和支持企業在技術創新方面的投入。
例如南鋼連續多年研發投入超過營業收入的3%，建立了高端研發平臺45個，與科研院所開展產學研項目500余項，承擔國家重大項目等40余項。2023年南鋼股份研發投入達到了24.02億元，研發新產品30項，歸屬上市公司股東的凈利潤達到了21.25億元，營業收入達725.43億元。
綠色低碳成為企業核心競爭力表現
國家“雙碳”目標的實現，對鋼鐵行業是巨大挑戰也是巨大機遇，許多鋼鐵企業投入巨資，探索生產低碳排放鋼的全新冶煉工藝，另外歐盟的CBAM（歐盟碳邊境調節機制）的公布也促使鋼鐵行業綠色低碳轉型。
隨著綠色低碳理念深入到各個行業，下游用戶對低碳排放鋼要求也越來越多，汽車企業北方奔馳、寶馬和奇瑞等要求鋼鐵企業提供的鋼板為低碳排放鋼。
河鋼集團利用河北張家口地區豐富的分布式能源資源，探索氫能利用前沿技術，建設了全球首例120萬噸氫冶金示范工程，實現連續生產綠色DRI（直接還原鐵）產品。該技術較傳統工藝年減碳幅度可達70%，同時二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵排放分別減少30%、70%、80%以上，生產每噸直接還原鐵可捕集二氧化碳約125千克。基于氫冶金技術支撐，2023年河鋼集團與寶馬開啟綠色低碳鋼鐵供應鏈合作，約定從2023年中開始，寶馬沈陽生產基地量產車型逐步使用河鋼集團低碳排放汽車用鋼。
另外，寶鋼與奔馳、奇瑞等公司分別合作打造綠色低碳汽車供應鏈，寶鋼股份與舍弗勒集團打造綠色鋼鐵供應鏈。
向下游產業鏈延伸
目前，世界發達國家鋼材的綜合深加工比已達50%以上，其中線材、棒材、管材、板材占比分別為60%、40%、30%、70%左右，而我國鋼材的深加工比例在27%左右，所以可以向下游產業鏈延伸。這就需要鋼鐵企業、下游企業、鋼材貿易商、物流企業，甚至IT（信息技術）企業等成為鋼鐵企業產業鏈建設的主體，可以組成不同形式的合資和合作企業。各企業之間不再是相互爭奪資源、相互消耗的關系，而是要促使產業鏈上各相關主體協同一致地實現共同目標，構建多方合作、效益倍增、互利共贏的產業生態系統，推動鋼鐵企業產業鏈延伸，實現良性發展。
實現高附加值進口產品替代
作為全球最大的鋼鐵生產國，我國一些需要高技術、高品質的鋼鐵產品每年仍然需要進口。例如2022年我國產鋼量超10億噸，仍然需要進口850多萬噸的特種鋼；2023年我國進口鋼材雖然有所減少，仍然有765萬噸特種鋼需要進口。
以湖南鋼鐵集團為例，湖南鋼鐵集團粗鋼產能規模在2000萬噸以上，2023年集團實現營收2360億元，同比增長7.2%，利潤為104億元，連續兩年躋身世界500強。這主要源于其對于產品結構的深度調整，2023年，湖南鋼鐵集團就實現了80個鋼種的進口替代，其中華菱鋼鐵2023年研發投入達到68.31億元，比2022年增加了3.78億元，占當年營業總收入的比例達4.2%，新增替代進口鋼種30個，華菱鋼鐵高附加值品種鋼銷量占比從2017年的38%增加到2023年的63%，2023年銷量達到了1683萬噸。
創造新應用場景的鋼鐵需求
只有創造新應用場景的鋼鐵需求，才能夠優化鋼材消費結構。鋼鐵企業要不斷發掘新興產業的需求增長點。例如，加強對制造業、新能源和高端裝備等領域的服務和供應，以滿足其對高質量鋼材的需求。具體來看，新能源汽車核心金屬材料方面，重點關注電工鋼；隨著光伏行業的高速發展，應重點關注光伏使用的型鋼、中厚板、熱軋薄板等品種。
以太鋼為例，其瞄準氫能行業先期介入，通過國內首發液氫專用不銹鋼產品打開了新的需求點。在全球范圍內，氫能的儲運以高壓氣態和低溫液態為主，太鋼開發出液氫容器專用不銹鋼系列（板、管、型）材料，產品化學成分、超低溫性能等指標完全滿足液氫環境的苛刻要求，為我國能源綠色轉型升級貢獻了太鋼力量。
轉型到多元產業等其他賽道
隨著我國城市化進程及基礎設施建設接近尾聲，鋼鐵需求逐漸減少，行業利潤越來越薄，以建筑用鋼為主的企業可以考慮主動退出，轉型到其他賽道。
舉例來說，南鋼的多元化產業已經成為盈利亮點，是2023年南鋼效益較好的原因之一。南鋼新產業旗下匯聚了以金恒科技、金元素、柏中環境、鋼寶股份、印尼基地等核心產業平臺為主的53家子公司，還在印尼打造了焦炭項目基地，年產焦炭650萬噸。南鋼新產業利潤逐漸增加，2016年—2023年，新產業整體營收復合增長率為44%，利潤復合增長率為35%。2023年，南鋼集團實現營收2028億元，利潤為30.5億元，利稅為45億元，在中國制造業企業500強中列第66位。
