中國冶金報(bào) 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
陳玉千 朱曉波
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1月～7月份，中國進(jìn)口鐵礦石6.5億噸，同比減少1.5%。其中，7月份進(jìn)口鐵礦石8850.6萬噸，同比減少21.4%，為連續(xù)第2個(gè)月下降；環(huán)比減少1%，為連續(xù)第4個(gè)月下降。在鋼鐵行業(yè)實(shí)行產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”政策的背景下，下半年我國鐵礦石進(jìn)口情況將如何？
一般來說，進(jìn)口鐵礦石、國產(chǎn)鐵礦石、廢鋼是國內(nèi)粗鋼中鐵元素的主要構(gòu)成部分，這三者與我國粗鋼實(shí)際產(chǎn)量構(gòu)成鐵元素供需平衡。要對下半年鐵礦石進(jìn)口情況進(jìn)行分析，首先要分析今年下半年我國還需要多少鐵礦石？
今年初，工信部已經(jīng)明確要確保今年粗鋼產(chǎn)量同比下降。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸。今年上半年，全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼5.63億噸，同比增長5912.1萬噸，增幅達(dá)11.80%。如果按照2021年全年粗鋼產(chǎn)量與2020年持平計(jì)算，那么2021年下半年粗鋼產(chǎn)量要保持在5.02億噸左右。而2020年下半年粗鋼產(chǎn)量為5.66億噸。與2020年下半年相比，要想實(shí)現(xiàn)控產(chǎn)量目標(biāo)，則今年下半年粗鋼產(chǎn)量至少要同比下降6400萬噸以上。若要在2020年基礎(chǔ)上壓減粗鋼產(chǎn)量2000萬噸，則今年下半年粗鋼產(chǎn)量至少要同比下降8400萬噸以上。
鋼鐵行業(yè)落實(shí)減產(chǎn)行動自7月份開始已經(jīng)有了實(shí)質(zhì)性動作，減產(chǎn)效果也十分明顯。自7月份以來，山東、河北、江蘇、遼寧、江西等多個(gè)產(chǎn)鋼大省都先后明確要確保2021年粗鋼產(chǎn)量不增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年7月份，我國粗鋼產(chǎn)量為8679萬噸，同比減少8.4%，而在6月份，我國粗鋼產(chǎn)量同比增速依然達(dá)到了11.8%。這相當(dāng)于7月份我國粗鋼產(chǎn)量來了一個(gè)“急剎車”，增速降幅超過20個(gè)百分點(diǎn)。
那么，哪些企業(yè)減產(chǎn)？哪些企業(yè)不減產(chǎn)或者少減產(chǎn)？
此前，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會明確建議，鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量要有保有壓，確保優(yōu)勝劣汰，建議“三限、兩不限”。“三限”即限2016年以來違規(guī)新增產(chǎn)能、產(chǎn)能置換不規(guī)范的產(chǎn)能；限環(huán)保治理水平差的鋼鐵產(chǎn)量或非規(guī)范企業(yè)的產(chǎn)量；限整個(gè)高爐產(chǎn)量，通過限生鐵產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)限粗鋼產(chǎn)量的目的。“兩不限”即不限達(dá)到超低排放A級的企業(yè)鋼鐵產(chǎn)能，不限電爐短流程煉鋼產(chǎn)能。從目前部分地方已經(jīng)公開的限產(chǎn)政策來看，今年下半年的限產(chǎn)方案基本符合上述建議。
由此可見，下半年數(shù)千萬噸的粗鋼壓減任務(wù)基本集中在高爐-轉(zhuǎn)爐長流程企業(yè)。而轉(zhuǎn)爐冶煉的鐵素來源主要是高爐鐵水和廢鋼。高爐鐵水中鐵素用礦來源又主要分為國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦（不考慮高爐加廢鋼的情形）。
根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國廢鋼鐵消耗量約為13795萬噸，同比增長4420萬噸，增幅達(dá)47.15%。2020年下半年，我國廢鋼鐵資源消耗量為13895萬噸，同比增長21.1%。若按照去年下半年同比增速推算，今年下半年，我國廢鋼鐵資源消耗量將達(dá)到16813萬噸，比2020年下半年增長2918萬噸。
根據(jù)中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)49081萬噸，同比增長15.9%。2020年下半年全國累計(jì)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)45276.7萬噸，同比增長1%。如果按照2020年下半年鐵礦石原礦產(chǎn)量增速計(jì)算，今年下半年新增原礦產(chǎn)量為452萬噸，按平均選礦比3.0計(jì)算，折合鐵精礦產(chǎn)量約為150萬噸。
由此綜合計(jì)算，可以推演出以下幾種情形：
第一種：若2021年粗鋼產(chǎn)量執(zhí)行平控政策，在長流程煉鋼壓產(chǎn)6400萬噸的情況下，廢鋼消耗量再增加2918萬噸，折合粗鋼2918萬噸，意味著鐵水端實(shí)際需壓產(chǎn)9318萬噸，折合62%品位入爐鐵礦石14908萬噸，加之國產(chǎn)鐵精礦增產(chǎn)150萬噸，則折算后，在不考慮港口庫存變化的情況下，實(shí)際鐵礦石進(jìn)口量可減少15058萬噸左右。按照2020年下半年鐵礦石進(jìn)口量6.23億噸計(jì)算，2021年下半年可減少鐵礦石進(jìn)口量約24%。
第二種：若2021年粗鋼產(chǎn)量在2020年基礎(chǔ)上再壓減2000萬噸，在長流程煉鋼壓產(chǎn)8400萬噸的情況下，廢鋼消耗量再增加2918萬噸，折合粗鋼2918萬噸，意味著鐵水端實(shí)際需壓產(chǎn)11318萬噸，折合62%品位入爐鐵礦石18108萬噸，加之國產(chǎn)鐵精礦增產(chǎn)150萬噸，則折算后，在不考慮港口庫存變化的情況下，實(shí)際鐵礦石進(jìn)口量可減少18258萬噸左右。按照2020年下半年鐵礦石進(jìn)口量6.23億噸計(jì)算，2021年下半年可減少鐵礦石進(jìn)口量約29%。
需要指出的是，中國企業(yè)在海外有一定的權(quán)益礦。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國海外權(quán)益礦發(fā)貨量約4600萬噸（僅考慮控股礦），若這些海外權(quán)益礦按照計(jì)劃正常進(jìn)口到國內(nèi)，在平控條件下，實(shí)際可減少非權(quán)益進(jìn)口礦的量可達(dá)1.9億噸以上；在粗鋼壓產(chǎn)2000萬噸的條件下，實(shí)際可減少非權(quán)益進(jìn)口礦的量可達(dá)2.3億噸左右。
需要特別說明的是，一般來說，聯(lián)合鋼廠在長流程生產(chǎn)中添加廢鋼的比例主要考慮的是經(jīng)濟(jì)性因素，即廢鋼和鐵水的成本平衡。一方面，廢鋼資源的消耗量受國內(nèi)廢鋼資源產(chǎn)生量及進(jìn)口量的影響較大；另一方面，國內(nèi)市場廢鋼的價(jià)格變動同時(shí)受鋼廠限產(chǎn)方式及限產(chǎn)區(qū)域等因素影響。此外，國內(nèi)鐵礦山生產(chǎn)靈活性較強(qiáng)，往往受各方因素影響，開工率和產(chǎn)能利用率變化較大，由于當(dāng)前鐵礦石價(jià)格可以覆蓋國內(nèi)礦山成本，且有相當(dāng)?shù)睦麧櫍?dāng)前國內(nèi)礦山開工率和產(chǎn)能利用率均處于相對較高水平。因此，本文預(yù)測的兩種情況是在相對較為理想的邊界條件下進(jìn)行的，僅供參考。
