中國(guó)冶金報(bào)社
記者 樊三彩 報(bào)道
“西部鋼鐵的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，關(guān)鍵在于如何把握政策紅利，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，深入對(duì)接市場(chǎng)，突破發(fā)展瓶頸。”10月31日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)李毅仁在2025西部鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上指出。
一直以來(lái)，西北地區(qū)作為國(guó)家重要的生態(tài)安全屏障、能源戰(zhàn)略基地與“一帶一路”核心樞紐，具備不可替代的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，近幾年也取得了顯著發(fā)展成就，如“十四五”期間，甘肅省地區(qū)生產(chǎn)總值連跨4個(gè)千億臺(tái)階。那么，身處其中的西部鋼企發(fā)展得如何？面臨哪些發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)？會(huì)議進(jìn)行了深度研討。
現(xiàn)狀——
近10年西北區(qū)域鋼鐵工業(yè)仍快速增長(zhǎng)
“近10年來(lái)，西北區(qū)域鋼鐵工業(yè)快速增長(zhǎng)，但青海鋼鐵業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢，陜西省開啟減量發(fā)展模式。”蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清表示。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2024年，西北五省（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)“先增后穩(wěn)”趨勢(shì)：2015 年總產(chǎn)量3889.1萬(wàn)噸，2021年達(dá)到峰值5409.96萬(wàn)噸，2024年回落至4858萬(wàn)噸，整體符合國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)“去產(chǎn)能、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的導(dǎo)向。
分省份看，新疆、陜西為核心產(chǎn)區(qū)，2024年鋼材產(chǎn)量分別達(dá)1428.7萬(wàn)噸、1514.3萬(wàn)噸；甘肅產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2024年達(dá)1236.8萬(wàn)噸，酒鋼作為甘肅鋼鐵龍頭企業(yè)，貢獻(xiàn)全省主要產(chǎn)能。
西北地區(qū)主要用鋼行業(yè)集中在基建、能源、化工等行業(yè)。其中，建筑鋼材占比較高（接近2/3），每年凈流出約300萬(wàn)噸；熱軋板卷、中厚板產(chǎn)能不足（西北地區(qū)僅酒鋼、八鋼具備熱軋板卷生產(chǎn)能力），每年凈流入分別為315萬(wàn)噸、166萬(wàn)噸。
“建材占比高意味著產(chǎn)品高度依賴房地產(chǎn)和基建投資，抗周期波動(dòng)能力弱。”冶金貿(mào)促會(huì)副秘書長(zhǎng)（主持工作）蘇步新闡釋道。
王國(guó)清以新疆地區(qū)為例補(bǔ)充道：“目前新疆的粗鋼消費(fèi)量在1300萬(wàn)噸/年~1400萬(wàn)噸/年，而粗鋼產(chǎn)量在1200萬(wàn)噸/年~1300萬(wàn)噸/年，并不是產(chǎn)能不足，而是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能不足，更多的高端鋼材依靠外來(lái)輸入。”
據(jù)介紹，新疆地區(qū)建筑鋼材生產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)，比例將近70%，八大鋼廠中，均有建筑鋼材產(chǎn)線。八鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)完善，產(chǎn)品覆蓋棒材、線材、優(yōu)鋼、型鋼、熱軋、冷軋、彩涂板、鍍鋅板、中厚板等品種；其他僅有和鋼鋼鐵、昆玉鋼鐵、首鋼伊犁鋼鐵有帶鋼產(chǎn)線，新安特鋼有型材產(chǎn)線，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重；鋼材出口數(shù)量低，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱，2024年我國(guó)出口中亞五國(guó)鋼材124萬(wàn)噸，而新疆出口全球的鋼材數(shù)量也僅14萬(wàn)噸。
特點(diǎn)——
發(fā)展機(jī)遇大于挑戰(zhàn)
“近年來(lái)，依托豐富的資源能源稟賦和廣闊的潛在市場(chǎng)，西部鋼鐵產(chǎn)業(yè)取得了顯著發(fā)展成就，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，特色產(chǎn)品體系初步形成，然而其發(fā)展同樣也面臨深層次問(wèn)題。”李毅仁指出。
與會(huì)嘉賓認(rèn)為，西部鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心痛點(diǎn)包括以下幾方面。
一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。區(qū)域內(nèi)60%~70%鋼材為螺紋鋼、線材等普通建筑鋼材，高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品（如特種不銹鋼、高端汽車板）自給率不足，嚴(yán)重依賴外部輸入。同時(shí)，西部鋼鐵企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度僅1.5%，低于全國(guó)平均水平，產(chǎn)品升級(jí)換代緩慢。
二是區(qū)位劣勢(shì)明顯，物流成本高。西部鋼鐵企業(yè)資源和產(chǎn)品“兩頭在外”，成本高企，部分西部鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石從東部港口運(yùn)入，產(chǎn)品再運(yùn)往中東部主要消費(fèi)市場(chǎng)，平均噸鋼物流成本比沿海企業(yè)高出約150-300元，嚴(yán)重削弱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
三是綠色轉(zhuǎn)型成本高昂，創(chuàng)新能力薄弱。鋼鐵企業(yè)為達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)，噸鋼環(huán)保設(shè)施改造投資約500元，運(yùn)營(yíng)成本增加約200元/噸鋼。長(zhǎng)流程煉鋼的噸鋼綜合能耗仍處于500-600千克標(biāo)準(zhǔn)煤的高位，以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)使得降碳任務(wù)極其艱巨。同時(shí)，相較于東部人才聚集區(qū)，西部企業(yè)在吸引和留住人才方面處于明顯劣勢(shì)，制約了轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生動(dòng)力。
四是鐵料資源爭(zhēng)奪加劇，供需矛盾日趨嚴(yán)峻。西北地區(qū)企業(yè)深居內(nèi)陸，受運(yùn)輸成本限制，主要使用自有礦和周邊國(guó)產(chǎn)礦，東部港口進(jìn)口礦使用比例較低。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，目前西北地區(qū)鋼材產(chǎn)量較“十二五”末增加1000萬(wàn)噸以上，鐵料資源需求隨之大幅增加，企業(yè)對(duì)周邊鐵料資源爭(zhēng)奪加劇，供需矛盾日趨嚴(yán)峻。
五是產(chǎn)業(yè)集中度偏低，產(chǎn)業(yè)布局分散。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷呈現(xiàn)“北重南輕、東密西疏”的顯著不均衡特征，西部地區(qū)鋼鐵企業(yè)分布較為分散，僅有酒鋼、八鋼等大中型鋼鐵企業(yè)，無(wú)超大型鋼鐵企業(yè)，粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重僅為4%，產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致西部鋼鐵企業(yè)在資源掌控和市場(chǎng)協(xié)調(diào)方面缺乏話語(yǔ)權(quán)。同時(shí)，西北五省共有12家企業(yè)入選中國(guó)500強(qiáng)，數(shù)量占比僅約2%，缺少鋼鐵消費(fèi)大戶。
挑戰(zhàn)往往也蘊(yùn)藏著發(fā)展機(jī)遇。西部鋼鐵產(chǎn)業(yè)享有的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好、新能源用鋼需求潛力巨大、國(guó)家戰(zhàn)略多重聚焦等優(yōu)勢(shì)，也不容忽視：
西北地區(qū)已發(fā)展成為我國(guó)重要的能源生產(chǎn)基地，未來(lái)無(wú)論是傳統(tǒng)能源改造升級(jí)，還是風(fēng)電、光伏等新能源設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)，氫氣運(yùn)輸、儲(chǔ)能用鋼等新能源用鋼的需求，都對(duì)優(yōu)質(zhì)鋼材形成持續(xù)且穩(wěn)定的需求支撐；
國(guó)家“西部大開發(fā)”“一帶一路”“國(guó)家戰(zhàn)略腹地建設(shè)”等重大戰(zhàn)略深入推進(jìn)，一大批國(guó)家級(jí)重大工程項(xiàng)目布局建設(shè)，如西藏地區(qū)僅川藏鐵路、新藏鐵路及雅下水電工程，直接用鋼量超1000萬(wàn)噸；新疆地區(qū)受益于“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速，疊加能源基礎(chǔ)建設(shè)，年度鋼材需求量將超2000萬(wàn)噸；
隨著與中亞各國(guó)合作的深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)2030年中亞地區(qū)鋼材需求將達(dá)到1500萬(wàn)噸；
…………
“總體來(lái)看，西北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，有利條件強(qiáng)于不利因素，雖面臨‘風(fēng)急浪高’的外部環(huán)境，但更有‘風(fēng)帆正懸’的發(fā)展契機(jī)。”與會(huì)嘉賓一致認(rèn)為。
方向——
進(jìn)行一場(chǎng)深刻的“品質(zhì)革命”和“定位轉(zhuǎn)型”
剛剛閉幕的中國(guó)共產(chǎn)黨二十屆四中全會(huì)，審議通過(guò)了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》，強(qiáng)調(diào)要“堅(jiān)持智能化、綠色化、融合化方向……推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，鞏固提升礦業(yè)、冶金、化工、輕工、紡織、機(jī)械、船舶、建筑等產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競(jìng)爭(zhēng)力”，為包括西部鋼鐵在內(nèi)的中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展指明了方向，更提供了新的發(fā)展機(jī)遇。
李毅仁認(rèn)為，展望未來(lái)，西部鋼鐵的高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)將集中于三點(diǎn)：一是推動(dòng)材料升級(jí)，更好地服務(wù)西部高端裝備制造、新能源等新興產(chǎn)業(yè)；二是加快綠色賦能，將環(huán)保壓力轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；三是深化數(shù)智融合，重塑生產(chǎn)管理和商業(yè)模式，有效對(duì)沖物流和成本劣勢(shì)。
“西部鋼鐵企業(yè)的未來(lái)發(fā)展，絕不能繼續(xù)走規(guī)模擴(kuò)張的老路，而必須抓住‘一帶一路’高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)一場(chǎng)深刻的‘品質(zhì)革命’和‘定位轉(zhuǎn)型’。核心戰(zhàn)略定位應(yīng)是，從過(guò)去依賴投資拉動(dòng)的普通鋼材生產(chǎn)商，轉(zhuǎn)型為服務(wù)于國(guó)家戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的‘高端專業(yè)化材料服務(wù)商’。”蘇步新補(bǔ)充道。
在材料升級(jí)方面，中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)趙發(fā)忠以“雅下水電工程”為例表示：“雅下水電工程是人類歷史上規(guī)模最大的水電基建項(xiàng)目，青藏高原的特殊地理環(huán)境對(duì)特種鋼材需求尤為突出，如要求低溫韌性好、抗強(qiáng)紫外線輻射環(huán)境和高腐蝕性水質(zhì)環(huán)境等。因此，特種鋼占比將達(dá)40%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。”
他介紹，雅下水電工程的建設(shè)周期約15年，鋼材需求呈現(xiàn)明顯的階段性特征，前期、中期和后期3個(gè)階段重點(diǎn)需求的鋼材品種不同：前期（2025-2027）以螺紋鋼、工字鋼為主（占比60%），中期（2028-2030）高強(qiáng)鋼板、磁軛鋼需求攀升（占比30%），后期（2031~）以輸變電角鋼及鍍鋅鋼材為主（占比10%）。
“高強(qiáng)水電鋼作為超級(jí)壩體的鋼筋鐵骨、特種不銹鋼作為水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪的抗蝕鎧甲、高性能硅鋼片作為巨型發(fā)電機(jī)組的磁芯引擎線、耐候角鋼作為特高壓電網(wǎng)的高原脊梁、高強(qiáng)螺紋鋼作為混凝土巨壩的骨骼網(wǎng)絡(luò)等是重點(diǎn)鋼材品種。這些鋼鐵材料性能提升倒逼鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。”趙發(fā)忠表示。
蘇步新為西部鋼企開出“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整”的藥方，鼓勵(lì)其以高端特鋼支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。“當(dāng)前，一些新興行業(yè)也展現(xiàn)出較大的特鋼需求，如精密零部件行業(yè)用鋼向高精度、高純度、定制化方向發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人用諧波減速器關(guān)鍵零部件用鋼的產(chǎn)業(yè)化，低空經(jīng)濟(jì)飛行器傳動(dòng)系統(tǒng)用高轉(zhuǎn)速齒輪鋼、零部件，耐受性機(jī)身結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)鋼等。”他說(shuō)。
在綠色賦能方面，眾多下游企業(yè)已對(duì)鋼材提出低碳要求，西部鋼企應(yīng)充分利用西部豐富的風(fēng)光電資源，積極探索氫冶金、碳捕集等前沿技術(shù)等。
如八一鋼鐵建成全球首座2500立方米富氫碳循環(huán)氧氣高爐商業(yè)示范項(xiàng)目，成功破解了鋼鐵行業(yè)傳統(tǒng)長(zhǎng)流程工藝的低碳轉(zhuǎn)型難題。
又如晉鋼近年來(lái)積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，其中最突出的是，依托山西省晉城市具有得天獨(dú)厚的煤層氣資源，有效把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。目前，晉鋼以煤層氣資源為熱處理燃料生產(chǎn)的鋅鋁鎂，已供貨西部多個(gè)新能源項(xiàng)目。未來(lái)，晉鋼將緊抓西部光伏爆發(fā)機(jī)遇填補(bǔ)區(qū)域供給缺口，并通過(guò)“政府+鏈主+園區(qū)”模式聚合頭部企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集群，持續(xù)優(yōu)化品種供應(yīng)，為西部鋼鐵向高附加值、低碳化轉(zhuǎn)型注入動(dòng)能。
在數(shù)智融合方面，鐳目公司董事長(zhǎng)田陸提醒道，鋼企要避免“大屏即數(shù)字化”“飛機(jī)+酒店”式交付等誤區(qū)，自下而上構(gòu)筑數(shù)字化大廈的4層架構(gòu)（全域傳感器—自動(dòng)控制—信息化—智能化）。他建議鋼企采用五步選供應(yīng)商（查數(shù)據(jù)—看機(jī)理—簽對(duì)賭—共駐場(chǎng)—共同KPI），避開“億元大屏”陷阱。
王國(guó)清還結(jié)合最近下發(fā)的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（征求意見稿）》（下稱《辦法》）發(fā)表了看法。《辦法》規(guī)定，生產(chǎn)多品種、小批量、技術(shù)含量高等特點(diǎn)的高端特殊鋼的電爐煉鋼項(xiàng)目，以及青海、西藏地區(qū)建設(shè)的煉鐵、煉鋼項(xiàng)目，可以實(shí)施等量置換。“這對(duì)西部鋼企是一大利好，政府及企業(yè)應(yīng)從供需匹配的角度，對(duì)區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入研究，采取兼并重組、吸引東部鋼企投資合作等方式，推動(dòng)區(qū)域鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”她建議道。
與此同時(shí)，利用金融工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)注基建項(xiàng)目落地和供需關(guān)系動(dòng)態(tài)變化可能帶來(lái)的階段性行情，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)等，也是很有必要的策略。
“西部鋼企高質(zhì)量發(fā)展之路絕不是孤軍奮戰(zhàn)之路，而是團(tuán)結(jié)共贏之路。”與會(huì)嘉賓最后總結(jié)道。
