劉慧峰
2025年7月14日—15日，第五次中央城市工作會議召開，會議明確提出我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。這一轉向將對國內鋼鐵行業產生深遠影響，主要體現在鋼材需求、供給結構的變化及產業升級等幾個方面。
建筑鋼材需求進入總量下降、
結構優化的階段
在過去數十年的城市化進程中，城市建設主要以總量擴張為主，建筑用鋼需求也呈現爆發式增長。1996年—2017年，我國城鎮化率（30%～60%的階段）的年均增幅為1.42%；2018年—2024年城鎮化率的年均增速降至0.97%。2024年我國城鎮化率已經達到67%，按照美、日、韓等發達國家經驗，城鎮化率突破70%之后，增速會進一步減緩。在這一背景下，建筑鋼材需求將發生根本變化。傳統的建筑用鋼需求持續萎縮，自2021年房地產周期見頂之后，螺紋鋼表觀消費量數據也隨之見頂，2021年—2024年年均降幅為5.88%，且這一趨勢短期逆轉可能性不大。
雖然建筑鋼材總量下滑，但結構性機會依然存在，此次會議強調穩步推進城中村和危舊房改造，推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線改造升級。這表明未來城市工作的重點將轉向既有建筑的更新改造、地下管網的修繕等。如根據國家發展改革委相關消息，未來5年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網總量約為60萬千米，投資總額約為4萬億元，這將拉動螺紋鋼、中厚板和鋼管的需求。但其用鋼體量相比新建同等規模建筑的用鋼量明顯偏低。
同時，此次會議提出建設綠色低碳的美麗城市，之前住建部曾提出，2025年城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準，超低能耗建筑及相關項目改造將帶動相關鋼材需求。鋼結構因具有施工周期短、抗震性能好、綠色環保等特點，近幾年需求快速增長。2020年—2024年，我國鋼結構加工量從8900萬噸增加至10900萬噸，年均增速為4.5%。根據中國鋼結構協會的預計，2025年鋼結構加工量將達到1.4億噸，2035年將達到2億噸。
建筑鋼材需求增長區域相對集中，制造業或成鋼材需求主力
之前在總量擴張階段時，全國各區域的建筑鋼材需求都會有所增長；在進入存量優化階段后，城市群的建設將成為鋼材需求新的增長點。此次會議強調發展組團式、網絡化的現代化城市群和都市圈。因此，未來建筑鋼材需求或主要集中于京津冀、長三角和粵港澳大灣區這些城市群建設之中，城際鐵路、交通樞紐及橋梁、隧道的建設均需要大量建筑鋼材。而因為未來人口向城市群集中，一些三四線城市或者縣域區域建筑鋼材需求增長空間比較有限，甚至可能會出現下降。
同時，隨著建筑鋼材需求總量的下降、制造業轉型升級的需求，制造業用鋼將成為鋼材需求的主力軍。根據筆者的估算，建筑用鋼占比已經從2020年的63.74%降至2024年的56.99%（其中房地產用鋼需求從39.79%降至23.67%），而制造業用鋼則從36.26%升至43.01%。基于鋼材消費結構的變化，近5年鋼廠在生產上也進行了深度調整，在產品結構上主動壓縮建筑鋼材產能，提升制造業板材產能占比。2024年重點鋼鐵企業螺紋鋼和線材產量同比分別下降了13.84%和1.73%。而同期熱軋薄寬鋼帶和冷軋薄寬鋼帶產量同比則分別增加了3.14%和1.95%，電工鋼板（帶）和冷軋電工鋼板（帶）的增幅更是分別達到7.75%和5.41%。
鋼鐵產業升級或進一步加速
中央城市工作會議等因素帶來的這種鋼材需求總量下行、結構優化的趨勢會倒逼鋼鐵產業轉型升級進一步加速。
一方面，為適應制造業轉型升級和綠色建筑用鋼需求，增加高附加值板材的生產，如針對新能源汽車消費的增長，增加高強鋼、硅鋼、鍍鋅板等品種的生產；針對風電、光伏裝機的增長，增加風電塔筒用中厚板、壓力容器鋼、耐腐蝕合金鋼等品種的生產；針對下游的輕量化和自動化需求特點，開發輕量化家電面板用不銹鋼、高精度公差船板等。同時，在建筑鋼材方面，加強高強度抗震鋼材、耐腐蝕鋼材的研發等。
另一方面，整個行業綠色低碳轉型的趨勢也會進一步加快。根據相關數據，截至7月底，全國已有6億噸粗鋼產能、147家鋼鐵企業完成全流程超低排放改造，并計劃于2025年底覆蓋80%的產能。
另外，基于當下房地產投資降幅仍在10%以上的現狀，落后產能的退出力度后續也會加大，7月初中央財經委員會再次強調了“反內卷”和推動落后產能有序退出，后續或通過聯合重組替代產能交易，取消產能指標買賣等，進一步倒逼低效產能的有序退出，以改善行業供需格局。
綜合以上分析，中央城市工作會議釋放出的信號預示著國內建筑鋼材將進入總量下降、結構優化的階段，傳統建筑鋼材需求將持續下降，鋼結構、地下管線需求用鋼等將有所增加。且建筑鋼材需求增量將進一步向城市群集中。同時，制造業用鋼需求將成為支撐鋼材需求的主力軍。而需求趨勢的這一變化，將倒逼鋼鐵行業在產品結構優化、綠色低碳及落后產能退出等方面加快產業的轉型升級。
《中國冶金報》（2025年08月21日 03版三版）
