李小川
今年前8個月，全國累計生產(chǎn)粗鋼6.72億噸，同比下降2.8%，累計日產(chǎn)276.47萬噸；生產(chǎn)鋼材9.82億噸，同比增長5.5%，累計日產(chǎn)404.19萬噸。納入營銷月報統(tǒng)計的重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)（下稱重點企業(yè)）生產(chǎn)鋼材5.07億噸，同比增長1.9%。重點企業(yè)銷售鋼材5.05億噸，同比增長2.2%。
8月份，全國生產(chǎn)粗鋼7737萬噸、同比下降0.7%，日產(chǎn)249.58萬噸、環(huán)比下降2.9%；生產(chǎn)鋼材12277萬噸、同比增長9.7%，日產(chǎn)396.03萬噸、環(huán)比下降0.1%。8月份，重點企業(yè)生產(chǎn)鋼材6242.34萬噸，同比增長4.96%、環(huán)比增長14.73%。8月份，重點企業(yè)銷售鋼材6184.93萬噸，同比增長1.63%、環(huán)比增長12.86%。
據(jù)此計算，今年前8個月重點企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率為99.6%，較前7個月（99.7%）下降0.1個百分點，較去年同期（99.3%）上升0.3個百分點，較去年全年（99.1%）上升0.5百分點。其中，8月份重點企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率為99.1%，一定程度上說明產(chǎn)銷相對平衡。
重點企業(yè)鋼材生產(chǎn)情況
從品種大類來看，今年前8個月重點企業(yè)生產(chǎn)的鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材等5大類品種，在鋼材總量中的占比分別為0.5%、40.1%、56.9%、1.7%、0.8%。5大類品種鋼材產(chǎn)量同比都有所增加，鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材的產(chǎn)量，分別增加了2.6%、1.6%、1.6%、5.7%、37.3%。
今年前8個月，在重點企業(yè)生產(chǎn)的22大類品種鋼材中，冷軋薄寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中小型型鋼、熱軋薄板、涂層板（帶）、焊接鋼管、鋼筋等7個品種產(chǎn)量同比減少，其他15個品種產(chǎn)量同比都有所增加。
在產(chǎn)量同比減少的7個品種中，冷軋薄寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中小型型鋼3個品種產(chǎn)量同比減少較多，同比分別減少174.6萬噸、73.2萬噸、50.5萬噸，合計減量達(dá)到298.3萬噸，占7個品種減少總量的85.42%。焊接鋼管、中小型型鋼、涂層板（帶）3個品種產(chǎn)量同比減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少17.5%、7.5%、7.3%。
在產(chǎn)量同比增長的15個品種中，中板、盤條（線材）、厚板3個品種的同比增量較大，同比分別增加317.0萬噸、244.5萬噸、150.4萬噸，合計增量達(dá)到711.8萬噸，占15個品種增加總量的55.5%。其它鋼材、冷軋薄板、中板3個品種的同比增幅居前，分別同比增長37.3%、23.4%、8.6%。
今年前8個月，重點企業(yè)鋼材產(chǎn)量同比增幅上升到1.9%，環(huán)比回升0.3個百分點。這主要是因為國內(nèi)鋼材市場價格在“金九銀十”預(yù)期的推動下，自7月份以來持續(xù)穩(wěn)定回升，刺激鋼廠加大了生產(chǎn)力度。
從品種角度看，8月份鋼筋、盤條（線材）等建筑用鋼材的生產(chǎn)力度明顯加大：重點企業(yè)鋼筋、盤條（線材）等產(chǎn)量分別為1067.2萬噸、737.1萬噸，同比分別增長6.8%、8.6%，環(huán)比分別增長12.0%、13.9%。
在國內(nèi)建筑用鋼需求尚未復(fù)蘇，建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)持續(xù)下降背景下，鋼廠對鋼筋、盤條（線材）等建筑用鋼材的生產(chǎn)還需謹(jǐn)慎對待。
重點企業(yè)鋼材銷售量的變化
從品種大類來看，今年前8個月重點企業(yè)銷售的鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材等五大類品種，在鋼材銷售總量中的占比分別為0.5%、40.1%、57.0%、1.7%、0.8%。五大類品種銷售量在鋼材銷售總量中的占比及變化情況，與其產(chǎn)量在鋼材總量中的占比及變化情況大體一致。
今年前8個月，在重點企業(yè)銷售的22大類品種鋼材中，冷軋薄寬鋼帶、鋼筋、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板、涂層板（帶）、焊接鋼管6個品種的銷售量同比減少，其他16個品種的銷售量同比增加。
在銷售量同比減少的6個品種中，冷軋薄寬鋼帶、鋼筋、熱軋薄寬鋼帶等3個品種的同比減少較多，同比分別減少133.6萬噸、80.4萬噸、61.4萬噸，合計減量達(dá)275.4萬噸，占6個品種減少總量的86.5%；熱軋薄板、焊接鋼管、涂層板（帶）3個品種的降幅較大，同比分別減少8.7%、7.9%、4.5%。
在銷售量實現(xiàn)同比增長的16個品種中，中板、盤條（線材）、厚板等3個品種的同比增量較大，同比分別增加326.2萬噸、231.9萬噸、172.9萬噸，合計增量達(dá)到731.0萬噸，占16個品種增加總量的51.7%；其它鋼材、冷軋薄板、厚板3個品種的增幅較大，同比分別增長37.1%、19.9%、9.1%。
今年前8個月，鐵道用鋼材、管材、其它鋼材的銷售量同比增幅比產(chǎn)量增幅略小，長材、板帶材銷售量同比增幅大于產(chǎn)量同比增幅。需要注意的是，今年前8個月，長材銷售量同比增幅比產(chǎn)量同比增幅略大0.1個百分點。8月份，長材銷售量同比增幅為1.8%，產(chǎn)量增幅為8.7%，相差近7個百分點。
鋼材出口情況
今年前8個月，全國出口鋼材7749.0萬噸，同比增加704.5萬噸、增長10.0%。重點企業(yè)鋼材出口量為2421.7萬噸，同比增加206.6萬噸、增長9.3%。重點企業(yè)鋼材出口量、出口增量分別占全國鋼材出口量、出口增量的31.3%、29.3%。
8月份，全國出口鋼材951.0萬噸，較7月份減少32.6萬噸，環(huán)比下降3.3%。重點企業(yè)出口鋼材292.3萬噸，較7月份減少18.2萬噸，環(huán)比下降5.9%。重點企業(yè)鋼材出口量、環(huán)比減少量分別占全國鋼材出口量、環(huán)比減少量的30.7%、55.8%。
分品種看，今年前8個月，重點企業(yè)出口量較多的品種是板帶材和長材，分別出口1440.7萬噸、769.3萬噸，同比分別下降3.47%、增長41.0%，在重點企業(yè)鋼材出口總量中的比重分別為59.5%、31.8%，分別比去年同期下降7.9個百分點、提升7.1個百分點。
板帶材和長材的出口量在重點企業(yè)鋼材出口總量的比重分別下降和提升，說明國內(nèi)鋼廠在面對國際貿(mào)易壁壘增加的情況下，有意識地規(guī)避更容易被卷入反傾銷訴訟的板帶材，而選擇了相對不那么容易“帶來麻煩”的長材類產(chǎn)品。
此外，長材出口量在重點企業(yè)鋼材出口總量中所占比重的較大幅度提升，一定程度上也表明國內(nèi)長材類產(chǎn)品的需求壓力較大，鋼廠積極到國際市場尋求更多機(jī)會。
重點企業(yè)鋼材出口量，尤其是長材出口量持續(xù)較大幅度的增長，在日益嚴(yán)峻的國際貿(mào)易環(huán)境下，或?qū)⒔o國內(nèi)鋼鐵出口帶來更大壓力。筆者建議，企業(yè)在出口品種方面，要向相對高端的板帶類產(chǎn)品傾斜，以保持歷盡艱辛贏來的國際市場份額，為將來在國際市場上贏得更多市場份額奠定好基礎(chǔ)。
鋼材內(nèi)銷渠道結(jié)構(gòu)情況
今年前8個月，重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材量為48098.8萬噸，內(nèi)銷占比為95.2%，與2024年全年及去年同期持平；同比增加887.5萬噸，增長1.9%。
在內(nèi)銷渠道中，通過直供、分銷、零售、分支機(jī)構(gòu)銷售占比分別為54.9%、39.0%、6.1%、14.0%。在各渠道中，長材和板帶材的銷售量之和都占到了絕對“大頭”。其中，通過直供銷售的長材和板帶材之和，占直供總量的96.3%；通過分銷銷售的長材和板帶材之和，占分銷總量的98.3%；通過零售的長材和板帶材之和，占零售總量的95.2%；通過分支機(jī)構(gòu)銷售的長材和板帶材之和，占分支機(jī)構(gòu)銷售總量的99.8%。板帶材是直供和分支機(jī)構(gòu)銷售渠道中的“大戶”、長材是分銷和零售渠道中的“大戶”。
分品種看，鐵道用鋼材主要通過直供進(jìn)行銷售，直供量占其內(nèi)銷總量的87.9%；長材主要通過分銷和直供進(jìn)行銷售，分銷量、直供量分別占其內(nèi)銷總量的48.7%、33.3%；板帶材主要通過直供進(jìn)行銷售，直供量超過內(nèi)銷總量的一半，占比為57.8%；管材主要通過直供進(jìn)行銷售，直供量占內(nèi)銷總量的67.4%。
鋼材內(nèi)銷流向結(jié)構(gòu)情況
鋼材流向概況
今年前8個月，重點企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)，鋼材流入合計量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的84.3%，比去年同期下降0.4個百分點。
具體來看，華北地區(qū)、東北地區(qū)的鋼材流入量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重，分別比去年同期提升1.8個、0.4個百分點；華東地區(qū)、中南地區(qū)的鋼材流入量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重，分別比去年同期下降了1.0個、1.2個百分點；西北地區(qū)、西南地區(qū)的鋼材流入量占重點企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重和去年持平。
這一變化，與華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、制造工廠較多，鋼材消費(fèi)韌性較強(qiáng)有關(guān)。
區(qū)域流向特征
從品種鋼材流入地來看，鐵道用材主要流入華北地區(qū)、中南地區(qū)和華東地區(qū)，其中流入華北地區(qū)的量最多，占鐵道用材內(nèi)銷總量的30.6%；長材主要流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量最多，占長材內(nèi)銷總量的46.7%；板帶材、管材主要流入華東地區(qū)、華北地區(qū)和中南地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，分別占板帶材、管材內(nèi)銷總量的40.6%、32.5%；其它鋼材基本流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，達(dá)到64.5%。
從各個地區(qū)流入鋼材的品種結(jié)構(gòu)看，各地區(qū)流入的鋼材品種主要是板帶材和長材。從各地區(qū)流入鋼材的細(xì)分品種來看，流入華北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和中板，合計占華北地區(qū)流入鋼材總量的56.4%；流入東北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和中板，合計量占東北地區(qū)流入鋼材總量的55.5%；流入中南地區(qū)的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶，合計量占中南地區(qū)流入鋼材總量的49.7%；流入華東地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤條（線材），合計量分別占該地區(qū)流入鋼材總量的47.8%、76.9%、60.6%。
鋼材庫存情況
截至8月末，重點企業(yè)鋼材庫存量為1815萬噸，比今年初增加183.8萬噸，上升11.3%；比7月末增加61萬噸，增長3.5%；比去年同期減少151萬噸，下降7.7%。
8月末，在重點企業(yè)鋼材庫存中，長材和板帶材是主要品種。其中，長材庫存量為88.4萬噸，占鋼材庫存總量的48.7%，同比減少47.7萬噸、下降5.1%，環(huán)比增加26.6萬噸、增長3.1%；板帶材庫存量為95.1萬噸，占鋼材庫存總量的52.4%，同比減少97.4萬噸、下降9.3%，環(huán)比增加34.7萬噸、增長3.8%。
從社會庫存來看，8月下旬末中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的21個城市5大品種鋼材社會庫存為883萬噸，環(huán)比增加40萬噸，上升4.7%，庫存連續(xù)上升；比今年初增加224萬噸，上升34.0%；比上年同期減少53萬噸，下降5.7%。
8月下旬，環(huán)比來看，5大品種鋼材社會庫存除冷軋卷板持平外，其他品種均有不同程度上升。同比來看，5大品種鋼材社會庫存除冷軋卷板和螺紋鋼增加外，其他品種均有所下降。
總體看，今年初以來的鋼材鋼廠庫存和社會庫存都保持在相對低位，主要得益于行業(yè)在需求恢復(fù)不及預(yù)期和持續(xù)虧損壓力下，堅定地自律控產(chǎn)。在此措施作用下，今年初以來粗鋼產(chǎn)量同比呈現(xiàn)一定控制態(tài)勢，供需矛盾有所緩和，庫存壓力得到階段性緩解，對鋼價形成一定支撐，也改善了行業(yè)的整體經(jīng)營環(huán)境。
但值得注意的是，近期，鋼材庫存呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其中鋼廠庫存8月份環(huán)比上漲3.5%，社會庫存自7月上旬起連續(xù)多旬上漲。
后期展望和建議
從供給端看，今年初以來全國鋼材產(chǎn)量持續(xù)高位、屢創(chuàng)新高。這對尚處疲軟態(tài)勢的國內(nèi)鋼材市場而言，是一個巨大的壓力。
從需求端看，今年前8個月全國折合粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降幅度為5.6%，超過粗鋼產(chǎn)量同比下降2.8%的幅度。8月份，全國折合粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降幅度為2.8%，超過粗鋼產(chǎn)量同比下降0.7%的幅度。
鋼材出口量保持在高位，機(jī)械、汽車等主要用鋼產(chǎn)品的出口量持續(xù)增長，推動國內(nèi)鋼鐵市場呈現(xiàn)出供需弱平衡態(tài)勢。但這種弱平衡很脆弱，在國內(nèi)鋼鐵市場供給強(qiáng)于需求的總體態(tài)勢未能根本扭轉(zhuǎn)之前，如果外貿(mào)環(huán)境繼續(xù)惡化，處于下降通道之中的鋼鐵市場需求持續(xù)下行，這種脆弱的平衡就會被快速打破，供大于求的矛盾就會凸顯。
為此，鋼鐵企業(yè)必須深刻領(lǐng)會中央整治“內(nèi)卷”的重大意義，持續(xù)做好自律控產(chǎn)，堅決踐行“三定三不要”經(jīng)營原則，根據(jù)市場真實需求合理安排生產(chǎn)節(jié)奏；著眼長遠(yuǎn)，結(jié)合自身利潤水平，主動進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)，進(jìn)一步向適應(yīng)市場需求的方向調(diào)整。
《中國冶金報》（2025年10月22日 07版七版）
