中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
10月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求明顯回落，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。隨著天氣轉(zhuǎn)冷，市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入需求淡季，后期鋼材價(jià)格將繼續(xù)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，10月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為149.64點(diǎn)，比9月末下降8.06點(diǎn)，降幅為5.11%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；同比上升42.30點(diǎn)，升幅為39.41%。（見(jiàn)圖1）
長(zhǎng)材、板材價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降，長(zhǎng)材降幅大于板材。
10月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為154.77點(diǎn)，環(huán)比下降10.79點(diǎn)，降幅為6.52%；CSPI板材指數(shù)為147.44點(diǎn)，環(huán)比下降6.75點(diǎn)，降幅為4.38%；長(zhǎng)材價(jià)格降幅比板材大2.14個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別同比上升44.42點(diǎn)和40.60點(diǎn)，升幅分別為40.25%和38.00%。（見(jiàn)圖2、表1）
多數(shù)鋼材品種價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降。
10月末，在鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，除熱軋無(wú)縫管價(jià)格小幅上升9元/噸外，其它品種價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降。其中，高線、螺紋鋼和熱軋卷板下降幅度較大，環(huán)比分別下降498元/噸、494元/噸和368元/噸；角鋼、中厚板、冷軋薄板和鍍鋅板降幅相對(duì)較小，環(huán)比分別下降132元/噸、48元/噸、162元/噸和173元/噸。（見(jiàn)表2）
鋼材價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降。
10月份，國(guó)慶假期結(jié)束后，CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)曾小幅上升，但后兩周持續(xù)下降；進(jìn)入11月份，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈下行走勢(shì)，且降幅有所加大。（見(jiàn)表3）
主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。
10月份，CSPI全國(guó)六大區(qū)域鋼材價(jià)格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。其中，華東市場(chǎng)降幅相對(duì)較大，環(huán)比下降6.22%；西北地區(qū)降幅相對(duì)較小，環(huán)比下降3.05%；華北、東北、中南和西南地區(qū)環(huán)比降幅分別為5.07%、4.87% 、4.90%和3.85%。（見(jiàn)表4）
主要用鋼行業(yè)增速放緩
10月份，主要用鋼行業(yè)增速放緩，疊加“雙控”措施、部分地區(qū)極端天氣和疫情反復(fù)等相關(guān)因素，鋼材消費(fèi)呈明顯下降態(tài)勢(shì)。盡管鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)環(huán)比下降，但需求端下降更為明顯，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
鋼材需求明顯減少。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月~10月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)6.1%，環(huán)比增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)1.0%，環(huán)比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)14.2%，環(huán)比回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)7.2%，環(huán)比回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。土地購(gòu)置面積同比下降11.0%，房屋新開(kāi)工面積同比下降7.7%，環(huán)比降幅分別加大2.5和3.2個(gè)百分點(diǎn)。10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%，環(huán)比增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)；汽車產(chǎn)量同比下降8.8%，盡管降幅環(huán)比收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍是同比下降的趨勢(shì)。從總體情況看，主要用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求明顯減少。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)下降。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為6303萬(wàn)噸、7158萬(wàn)噸和10174萬(wàn)噸，同比分別下降19.4%、23.3%和14.9%，粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)6個(gè)月環(huán)比下降、連續(xù)4個(gè)月同比下降，且同比降幅逐月加快；平均粗鋼日產(chǎn)230.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.1%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，10月份，全國(guó)出口鋼材450萬(wàn)噸，環(huán)比減少8.8%；進(jìn)口鋼材113萬(wàn)噸，環(huán)比減少10.3%，鋼材凈出口折粗鋼381萬(wàn)噸，環(huán)比減少30萬(wàn)噸。從總體情況看，鋼鐵產(chǎn)量下降部分對(duì)沖了需求減少的影響。
原燃材料價(jià)格高位波動(dòng)。
10月份，主要原燃料價(jià)格均有所回落。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，10月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降15元/噸，CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比下降11.39美元/噸；煉焦煤價(jià)格環(huán)比下降100元/噸，廢鋼價(jià)格環(huán)比下降82元/噸，冶金焦保持平穩(wěn)。從同比情況看，國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦價(jià)格分別同比上漲10.55%和下降8.25%，煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別同比上漲175.48%和105.90%，廢鋼價(jià)格同比上漲36.51%。雖然進(jìn)口礦價(jià)格已同比下降，但煤、焦、廢鋼價(jià)格仍同比升幅較大。（見(jiàn)表5）
國(guó)際鋼材價(jià)格繼續(xù)下降且降幅增大
10月份，國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)（CRU）為328.0點(diǎn)，環(huán)比下降9.1點(diǎn)，降幅為2.7%，較9月份加大2.5個(gè)百分點(diǎn)；同比上升165.1點(diǎn)，升幅為101.4%。（見(jiàn)圖3、表6）
長(zhǎng)材指數(shù)繼續(xù)下降，板材指數(shù)由升轉(zhuǎn)降。
10月份，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為275.0點(diǎn)，環(huán)比下降1.3點(diǎn)，降幅為0.5%，連續(xù)2個(gè)月下降；CRU板材指數(shù)為354.4點(diǎn)，環(huán)比下降13.0點(diǎn)，降幅為3.5%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；CRU長(zhǎng)材指數(shù)同比上升112.1點(diǎn)，升幅為68.8%；CRU板材指數(shù)同比上升198.3點(diǎn)，升幅為127.0%。（見(jiàn)圖4）
北美鋼材價(jià)格指數(shù)升幅收窄，歐洲降幅加大，亞洲持續(xù)下降。
北美鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升。
10月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為442.1點(diǎn)，環(huán)比上升1.9點(diǎn)，升幅為0.4%，較9月份收窄7.8個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）為60.8%，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)指數(shù)下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存指數(shù)上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。10月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為84.3%，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)中西部鋼廠的鋼筋和小型材價(jià)格平穩(wěn)，熱軋帶卷價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，其他品種價(jià)格有所上升。（見(jiàn)表7）
歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降。
10月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為328.0點(diǎn)，環(huán)比下降32.7點(diǎn)，降幅為9.1%，降幅較9月份擴(kuò)大7.9個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為58.3%，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙的制造業(yè)PMI分別為57.8%、61.1%、53.6%和57.4%。本月德國(guó)市場(chǎng)主要品種鋼材價(jià)格均有所下降，且降幅較9月份有所加大。（見(jiàn)表8）
亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降。
10月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為261.0點(diǎn)，環(huán)比下降2.5點(diǎn)，降幅為0.9%；日本制造業(yè)PMI為53.2%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)制造業(yè)PMI為50.2%，環(huán)比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)制造業(yè)PMI為49.2%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。本月印度市場(chǎng)鋼筋價(jià)格平穩(wěn)，中厚板和線材價(jià)格小幅回升，薄板類鋼材價(jià)格有所下降。（見(jiàn)表9）
鋼材價(jià)格將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)
隨著天氣轉(zhuǎn)冷，鋼材市場(chǎng)逐漸進(jìn)入需求淡季，但國(guó)家宏觀政策仍是穩(wěn)中求進(jìn)、跨周期調(diào)節(jié)，市場(chǎng)需求有望穩(wěn)定。受供暖季限產(chǎn)措施影響，后期鋼鐵生產(chǎn)也將保持較低水平，市場(chǎng)延續(xù)供需兩弱格局，鋼材價(jià)格將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，下游行業(yè)鋼材需求趨于穩(wěn)定。
從11月15日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息來(lái)看，10月份，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體持續(xù)恢復(fù)，發(fā)展韌性繼續(xù)顯現(xiàn)。下一步，要加強(qiáng)宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，確保完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)。地方債發(fā)行速度將加快，房地產(chǎn)融資狀況也會(huì)有所改善，預(yù)計(jì)后期鋼材需求將趨于穩(wěn)定。
減產(chǎn)政策持續(xù)，市場(chǎng)供需有望呈平衡態(tài)勢(shì)。
10月29日，生態(tài)環(huán)境部等12部委和7省市聯(lián)合印發(fā)了《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案》，在京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市和汾渭平原城市基礎(chǔ)上，增加了冀北、晉北、魯東南、豫南等部分城市，結(jié)合9月份發(fā)布的采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知要求，以及冬奧會(huì)即將來(lái)臨等因素，預(yù)計(jì)后期粗鋼產(chǎn)量仍將保持低位。后期市場(chǎng)將延續(xù)供需兩弱格局，有望形成新的平衡態(tài)勢(shì)。
鋼材社會(huì)庫(kù)存下降，企業(yè)庫(kù)存略有上升。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，11月上旬，全國(guó)20個(gè)城市五種鋼材社會(huì)庫(kù)存為940萬(wàn)噸，比10月下旬減少29萬(wàn)噸，降幅為3.0%。從企業(yè)庫(kù)存情況看，11月上旬，會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1351萬(wàn)噸，比10月下旬增加66萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.2%。鋼材社會(huì)庫(kù)存下降，企業(yè)庫(kù)存略有上升，后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲，也難以大幅下降。
后期鋼鐵企業(yè)降本增效壓力加大
一是供需兩端都面臨較大壓力，促進(jìn)供需平衡至關(guān)重要。
雖然國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)度有所減弱，但鋼鐵產(chǎn)量也達(dá)到了今年初以來(lái)最低點(diǎn)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切跟蹤后期市場(chǎng)需求變化，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)市場(chǎng)供需平衡，維護(hù)鋼材價(jià)格平穩(wěn)。
二是煤焦價(jià)格高位盤(pán)整，企業(yè)降本增效壓力加大。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，11月12日，煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別為3548元/噸和3610元/噸，分別比年初上漲138.44%和54.60%，而同期鋼價(jià)指數(shù)僅上漲9.87%。煤焦價(jià)格雖有下降但總體仍居高位，這對(duì)后期鋼鐵企業(yè)降本增效形成較大壓力。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2021年11月24日 07版七版）
