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秋冬季限產(chǎn)來襲 鋼價回調(diào)迎來“減速帶”?

2023-10-10 08:37:00

  李玥瀅
  2022年缺席的秋冬季限產(chǎn)今年有望回歸。日前,生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布關(guān)于公開征求《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2023—2024年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)意見的通知。一時間,秋冬季政策限產(chǎn)成為市場關(guān)注的焦點。
  《征求意見稿》在“強化考核督察”一項中明確提出,秋冬季攻堅期間,生態(tài)環(huán)境部每月通報各地空氣質(zhì)量狀況;對未能達到空氣質(zhì)量目標或重點任務(wù)完成情況較差的城市進行通報或約談。發(fā)現(xiàn)篡改、偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)的,考核結(jié)果直接認定為不合格,并依法依紀追究責(zé)任。對問題嚴重地區(qū),在中央生態(tài)環(huán)境保護督察中予以重點關(guān)注。從中可以看出,作為排放大戶,鋼鐵行業(yè)今年秋冬季期間或?qū)⒚媾R較大的監(jiān)管壓力。
  《征求意見稿》發(fā)布后,筆者身邊的市場人士大都認為秋冬季限產(chǎn)對于當前的鋼材市場利好大于利空,有助于強化市場供給收縮預(yù)期,提振市場信心,利好市場情緒修復(fù),從而促進震蕩調(diào)整中的鋼材價格完成新一輪筑底反彈。
  一方面,今年秋冬季限產(chǎn)與粗鋼產(chǎn)量“平控”政策將并軌執(zhí)行,供給端的收縮空間值得期待。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,8月份,我國粗鋼產(chǎn)量為8641萬噸,同比增長3.2%。今年前8個月,我國粗鋼產(chǎn)量為71293萬噸,同比增長2.6%。考慮到9月份是傳統(tǒng)需求旺季,鋼企生產(chǎn)積極性仍在,估計9月份粗鋼產(chǎn)量仍保持高位。因此,如果鋼鐵行業(yè)想在第四季度實現(xiàn)全年粗鋼產(chǎn)量“平控”目標,那么供給端必將迎來大幅收縮。這也有助于緩解因需求疲軟而日漸突出的供需矛盾。
  筆者認為,在秋冬季限產(chǎn)的影響下,第四季度粗鋼、生鐵產(chǎn)量有望迎來全年最低水平。
  另一方面,秋冬季限產(chǎn)對原燃料市場的利空影響及由此產(chǎn)生的負反饋作用要引起重視。隨著秋冬季限產(chǎn)落地,鋼鐵原燃料弱預(yù)期將成為市場新的炒作點。尤其是當前鐵礦石價格仍處于高位,隨著后期限產(chǎn)力度加大,鐵水產(chǎn)量回落,鐵礦石下行風(fēng)險逐漸積累。不過,由于焦化行業(yè)也處在限產(chǎn)中,預(yù)計秋冬季“雙焦”(焦煤、焦炭)價格延續(xù)沖高筑頂行情。這將在一定程度上對沖鐵礦石價格下跌帶來的鋼材成本坍塌風(fēng)險。
  需要指出的是,需求不足依然是制約鋼材價格上行的“攔路虎”。數(shù)據(jù)顯示,今年前8個月,我國粗鋼表觀消費量達到65585.7萬噸,同比下降0.3%。進入第四季度,在下游工程項目“趕工潮”的刺激下,需求有超預(yù)期兌現(xiàn)的可能,但整體強度或有限。
  總體來看,在秋冬季限產(chǎn)政策的驅(qū)動下,第四季度將成為鋼企控產(chǎn)集中兌現(xiàn)的關(guān)鍵期,政策端對于產(chǎn)能釋放的約束力將不斷加大,鋼材市場有望重回“政策市”。在政策強刺激和采暖季限產(chǎn)的支撐下,第四季度鋼材市場有望上演“淡季不淡”行情,鋼材價格整體將以震蕩偏強運行為主。
  《中國冶金報》(2023年10月10日 07版七版)

 

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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