本報實習記者 趙萍
“2020年上半年，中國不銹鋼產量同比下降2.74%，預計全年不銹鋼產量保持去年水平或微增，全球不銹鋼產量下降已成定局。同時，從目前市場消費情況看，預計今年中國不銹鋼表觀消費量將維持正增長，歐洲、美國等主要不銹鋼消費區域的表觀消費量將下降15%~20%。此外，預計2021年中國不銹鋼產量和表觀消費量將增長5%~6%。”9月25日，在由中國特鋼企業不銹鋼分會和上海期貨交易所聯合主辦的上期金屬論壇暨2020不銹鋼期貨上市一周年主題活動上，中國特鋼企業協會不銹鋼分會秘書長劉艷平這樣表示。
劉艷平介紹，2020年在全球蔓延的新冠肺炎疫情給不銹鋼行業正常運行帶來了巨大挑戰。中國不銹鋼產量繼2020年第一季度大幅下降9.8%后，第二季度在國內疫情防控取得重要階段性成果的有益發展環境下，環比增長30%。總體來看，上半年中國不銹鋼產量達到1396萬噸，僅環比下降2.74%。同時，2020年上半年，中國不銹鋼表觀消費量為1165.85萬噸，同比下降2.27%。從2019年中國人均不銹鋼表觀消費量為17.18千克，同比增加1.39千克、增長8.8%來看，中國不銹鋼人均消費量仍有增長空間，再加上中國不銹鋼實際消費處于加速增長期，不銹鋼需求總體向好。
不銹鋼產業競爭加劇，新競爭格局將形成
在這次活動上，劉艷平從不銹鋼產能、產業集中度、產銷情況、產業特點等方面介紹了中國不銹鋼行業發展現狀。
從產能發展來看：
一是不銹鋼冶煉產能保持增長。2019年中國不銹鋼粗鋼產能為3800萬噸左右，產能利用率達77.4%，高于同期全球的71%。未來3年預計新增產能800萬噸。“這使不銹鋼產業競爭加劇，將形成新的競爭格局。”劉艷平指出。
二是不銹鋼寬幅冷軋產能將集中釋放。我國現有不銹鋼冷軋產能2000萬噸。隨著一些企業新增冷軋產能陸續投產，不銹鋼冷軋產能將集中釋放，且新增冷軋產能以智能化、高效化、寬幅化為特征。
三是不銹鋼長材產能集中投入。“中國不銹鋼長材的市場競爭力一直高于不銹鋼板材。”劉艷平指出，近幾年，國內不銹鋼方坯連鑄、棒線材項目增多，再加上印尼方坯回流國內，將使不銹鋼長材市場競爭加劇。
從產業集中度來看，2019年，國內前10家不銹鋼企業占總產業的份額達到81%。“新增不銹鋼產能主要集中在國內前10家企業，隨著未來新增產能的集中釋放，中國不銹鋼產業集中度也將進一步提高。”劉艷平指出，“目前出現兩個發展趨勢，一是產業集群化趨勢明顯，大型鋼廠周邊不銹鋼產業園建設的銷售模式由以銷售鋼材為主逐步轉向銷售產品；二是差異化競爭、鋼廠特色發展趨勢明顯，一些鋼廠明確品種鋼發展定位，避開常規產品的價格競爭。”
此外，2020年中國寶武收購太鋼不銹鋼后，形成千萬噸級不銹鋼產能，可充分發揮不銹鋼技術競爭力強、市場份額高等方面優勢，形成新的市場競爭格局，中國不銹鋼產業集中度進一步提高。“預計中國寶武收購太鋼不銹鋼后，前10家企業占總產業的份額將達到85%，優質不銹鋼產能利用效率再度提升。”劉艷平指出。
從產銷情況來看，中國不銹鋼產業始終以國內消費為主，同時兼顧國際市場需求。得益于國內疫情防控營造的良好發展環境，國內需求穩定，但受全球疫情蔓延影響，出口形勢不容樂觀。“國家提高部分不銹鋼材出口退稅率對不銹鋼出口刺激有限。”劉艷平特別指出。
從產業特點來看：
一是中國不銹鋼行業裝備、工藝技術處于世界領先水平。劉艷平介紹，中國主要的不銹鋼生產企業均建設于過去10年間，中國不銹鋼裝備工藝大型化、現代化、智能化程度均為全球領先，目前已形成3種主要工藝流程，包括采用高爐鐵水經KR鐵水預處理或轉爐脫磷經AOD（氬氧脫碳法）爐精煉生產鉻系不銹鋼（主要是400系不銹鋼）、采用RK-EF工藝生產含鎳鐵水經AOD爐精煉生產鎳鉻不銹鋼（主要是200系和300系不銹鋼）、利用電爐熔化廢鋼經AOD爐精煉生產不銹鋼。無論是從熱軋還是從冷軋來看，國產化裝備水平均大幅提高，為企業降低了大量投資成本。
二是中國不銹鋼產品品種結構尚不合理。200系不銹鋼占比遠高于全球其他國家和地區；含鉬不銹鋼316占比偏低，遠低于全球發展水平（全球占比為7%）。
三是原料對外依存度較高。劉艷平介紹，我國不銹鋼的主要原料鎳對外依存度超過85%、鉻礦幾乎100%依靠進口。印尼禁礦后，我國鎳礦進口主要來自菲律賓，鉻礦主要來自南非。對此，劉艷平表示：“盡管中國是鎳、鉻礦資源進口大國，但定價話語權不強，存在價格波動風險。”
不過，原料供應格局正在發生變化。今年1月~7月份，鎳礦進口量下降33.72%至1730.14萬噸，鎳鐵進口量增長89.43%至182.55萬噸，精煉鎳進口量下降40.03%至7.29萬噸；鉻礦進口量下降10.74%至799.7萬噸，鉻鐵進口量下降11.25%至172.91萬噸。此外，廢鋼的回收和利用受到重視。國家目前鼓勵以廢鋼為原料，采用電爐冶煉的短流程煉鋼工藝。隨著我國不銹鋼積累量的增多，鎳價上漲推動廢不銹鋼使用比例提高，廢不銹鋼經濟性凸顯，將成為不銹鋼行業重要的原料來源。
不銹鋼發展前景廣闊，需關注疫情等不確定性因素
目前，持續釋放的內需潛力為不銹鋼行業穩定發展帶來了重要機遇，同時消費升級使不銹鋼成為受關注的材料。
“中國不銹鋼行業的發展主要是滿足國內不銹鋼旺盛的消費需求。”劉艷平介紹，不銹鋼在國內有著巨大的“鋼需”市場，在推動制造業升級和新興產業發展、推進新型城市化建設、加速新基建、支持交通和水利重大工程建設等方面將發揮重要作用。同時，不銹鋼在不銹鋼建筑屋面和幕墻、不銹鋼水管的推廣、抗菌不銹鋼發展、老舊小區基礎設施改造等領域發展潛力巨大。此外，工業用材國產化進程加快，具體體現為高等級不銹鋼和鎳基合金國產化進程加快、雙相不銹鋼開始出口到海外市場、國產裝備配套出口成為趨勢等。
隨著我國產業結構轉型升級不斷深入，高端不銹鋼應用領域也將不斷擴展。根據已公布的《鋼鐵工業調整升級規劃（2016-2020年）》，國家將重點支持高技術船舶、海洋工程裝備、核電、先進軌道交通、電力、航空航天、機械等領域重大技術裝備所需高端鋼材品種的研發和產業化。
劉艷平表示，中國宏觀經濟增速正在放緩，經濟刺激政策效果不明顯，但可以明確新基建將是中國未來的投資主題之一。
“全球疫情發展局勢及政策變動、貿易摩擦仍是影響不銹鋼行業發展的不確定性因素。”劉艷平特別指出，目前影響不銹鋼行業發展的政策包括發改委、工信部發文暫停鋼鐵產能置換和項目備案，部分不銹鋼帶、條桿、型材、絲、管產品的出口退稅率提高至13%，中國海關總署明確不銹鋼方坯未設置反傾銷關稅，《鉻-錳-鎳系奧氏體不銹鋼熱軋鋼板和鋼帶》團標審定、廢鋼進口的可行性等。同時，各國家和地區間貿易摩擦加劇、貿易壁壘增多，國外對華反傾銷措施的實施等情況也需關注。
